Канал А + Улыбка

Мэри встречает кота по имени Тиб, который ведёт её через лес к необычному цветку. Рядом с цветком она находит маленькую метлу. При касании метла взлетает и переносит Мэри над деревьями и облаками к подножию Волшебного Колледжа Эндор. В колледже её принимают как новую ученицу, и она начинает обучение среди других студентов и преподавателей.

После возвращения домой Мэри обнаруживает, что соседский мальчик Питер похищен ведьмами. Её действия во время пребывания в колледже запустили цепь событий, приведших к похищению. Мэри решает использовать магический цветок, чтобы вернуть Питера. Она пытается выяснить планы ведьм и остановить их, применяя полученные в колледже знания. По ходу дела она сталкивается с древними тайнами, связанными с магией и ведьмами.