Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на попытки проявлять дружелюбие, ему не удается завести близких знакомых. Повседневная жизнь Яцусе протекает в рутинном режиме. В один из жарких летних дней он замечает в парке необычную фигуру. Приблизившись, школьник обнаруживает девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Цель её визита - поиски матери, которая исчезла несколько лет назад. Цумуги испытывает сложности с ориентацией в человеческом мире и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе решает помочь девушке, впечатленный её положением. Во время их совместной прогулки по городу происходит необычное явление - в летнюю жару с неба начинают падать крупные снежинки.