Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где существует учебное заведение для обучения магии. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился перемирием, однако на удаленных территориях продолжаются столкновения. В колледж магии поступает старательный ученик с низкими магическими способностями. Он страдает амнезией и не помнит событий, предшествовавших его поступлению. Герою необходимо за короткий срок повысить уровень знаний, иначе его отчислят.

Руководитель учебного учреждения Альбус считает, что преподаватели не способны помочь Севиллу. Он отправляет парня вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Альбус полагает, что ведьмы обладают лучшими преподавательскими навыками и смогут пробудить магические способности у отстающих студентов. В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета и разыскивающая запретный Гримуар Зеро с древними магическими тайнами, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Путешествие в южный регион оказывается сопряжено с непредвиденными событиями.