Насу: Перелётные птицы с чемоданами

События разворачиваются в мире, называемом Дыра. В этом месте маги из параллельного измерения регулярно проникают в реальность, используя местных жителей для проведения жестоких экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, который стал жертвой колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию о личности Каймана. Для проверки магов он использует особый метод - помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего в его горле. Каждая встреча с магами представляет собой опасное испытание, сопровождающееся насилием и неожиданными поворотами. Постепенно их путь превращается в серию кровавых столкновений, раскрывающих новые тайны.