Мечты вульгарного духа 1 серия

Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая страдания людей в часть экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чьё тело сохранило человеческую форму, а голова превратилась в морду крокодила. Этот человек страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды о его личности. Вместе они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию. Кайман проверяет магов особым способом: он засовывает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле. Каждая встреча с магами становится опасным испытанием с элементами насилия и странного юмора. Постепенно их путь превращается в цепь кровавых схваток.