Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Первым этапом её становления как полноценной ведьмы является выбор фамильяра. Вместо традиционных животных — кошек, сов или лис — Нико решает сделать своим фамильяром друга детства Морихито. Выясняется, что Морихито представляет собой гигантское существо. Это создаёт трудности и вызывает сомнения у обеих сторон.

После первоначальных протестов Морихито соглашается стать фамильяром. Причина в том, что отказ приведёт к магическому проклятию, которое превратит его в гибридное существо, напоминающее комбинацию коровы и тигра. Кроме того, магическое пророчество указывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Согласие Морихито становится необходимым шагом в подготовке к предстоящим событиям.