Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются монстры с прочной металлической броней. Уничтожить их можно только поразив сердце, скрытое под этим панцирем. Укусы существ вызывают заболевание, превращающее людей в агрессивных созданий — кабанэ. Инфекция способна быстро распространяться по городам. В ответ на угрозу жители строят укрепленные станции, соединенные железной дорогой. Ключевым объектом обороны становится станция, которую обслуживает паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы между поселениями.

На станции живет Икома — молодой человек, участвующий в постройке большого локомотива. Он надеется использовать это транспортное средство для защиты от монстров. В его жизни появляется Мумэй — девушка, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Икома и Мумэй решают разработать новое оружие для борьбы с чудовищами. Ночью на Хаядзиро происходят неполадки: судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за воздействия инфекции.