Туманный холм пяти стихий 2 серия

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится присоединиться к гильдии заклинателей духов «Хвост Феи». Её знакомый Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит девушку в гильдию. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца - дракона Игнила. Его сопровождает волшебный кот Хэппи, способный летать. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая магией превращения доспехов и оружия. В этом составе персонажи выполняют задания гильдии. Большинство миссий включает поимку преступников, борьбу с нелегальными гильдиями и уничтожение демонов этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный колдун Зереф. Он стремится втянуть «Хвост Феи» в войну, постепенно наращивая силы своей тёмной стороны. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской организацией «Сердце Гримуара». В битву вмешивается древний чёрный дракон Акнология. Основательница «Хвоста Феи» Мавис Вермилион изменяет исход сражения. Позднее Зереф провоцирует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.