Югио! Арк-Файв 121 серия

В вымышленной стране Земноморье, долгое время находившейся в состоянии покоя, наступает период трудностей. Природные катаклизмы начинают негативно влиять на жизнь населения. Засуха приводит к неурожаю и голоду. Помимо сельскохозяйственных проблем, архипелаг поражают неизвестные болезни. Ситуацию усугубляют драконы, которые нападают на деревни и уничтожают всё на своём пути.

Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности. В результате этого расстройства он, не осознавая своих действий, убивает короля Энланда и забирает его магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. Не имея возможности избавиться от преследования, принц вынужден скитаться по обширной территории. Во время странствий он встречает одинокого мага Геду. Вместе они направляются в город Хорт. По пути персонажи спасают девушку по имени Терру, после чего сами оказываются в опасной ситуации, столкнувшись с работорговцами.